TANAAKKではバイサイドアドバイザーとして、案件サーチからDD・M&A・PMI・ファイナンスのM&A垂直統合プラットフォーム（フルライン・バリューチェーン）を提供しています。
🧠 TANAAKK｜M&A垂直統合プラットフォーム
「探す→見る→買う→変える→育てる」を一社で完結する、成長志向型M&Aの中枢インフラ
🔵【STEP 1】Due Diligence
| DDの種類 | 内容 | 担当 | 特記事項 |
|---|
| 財務DD | 在庫評価／有形固定資産／無形資産（商標・特許・のれん等）の実査・償却方針確認 | 会計士チーム CPA/CAIA準拠 | 流動資産、有形固定資産、無形固定資産の適正評価取得。簿外債務、含み損益、評価替え等も実施 |
| 法務DD | 株主構成、契約書（販売・仕入・労務等）、知財、訴訟・紛争 | 法律事務所 | 経営統合に耐える契約構造への移行前提で確認 |
| ビジネスDD | 市場ポジション、販売チャネル、製品ポートフォリオ、競争優位性分析、プロダクトソースコード診断等 | GAAS™ | PMI後の収益拡大余地を分析 |
| 労務DD | 就業規則／労働契約／残業管理／社会保険／退職金／労使協定の精査／労働組合対応 | 法務・人事チーム | 労務リスク、コンプライアンス、経営統合の障害確認 |
| 税務DD | 繰延税金資産／消費税・法人税申告漏れ／移転価格リスク等 | 税理士チーム | PMI後の税務最適化と国際取引対応まで考慮 |
🟠【STEP 2】M&A実行支援
| 項目 | 内容 |
|---|
| スキーム設計 | 株式譲渡、吸収合併、会社分割、MBO、事業譲渡など |
| 交渉・調整 | オーナー、CFO、労働組合、利害関係者との円滑な合意形成 |
| 契約締結 | 株式譲渡契約、表明保証契約、クロージング条件の整備 |
| クロージング実行 | 資金決済、登記手続、経営体制移行など |
🟡【STEP 3】PMI（Post Merger Integration）｜GAAS™ + HITSERIES®
| 領域 | 内容 |
|---|
| 財務KPI | グループ全体のBS, PL, CF及びキャッシュマネジメントの最適化 |
| オペレーションKPI | 資本収益率、オペレーティングレバレッジ、キャッシュコンバージョンサイクルの最適化 |
| 情報システム | ERP、SFA、CRM、会計、勤怠、BIなどの移行・標準化 |
| 業務統合 | サプライチェーン、販売業務、顧客対応、製造現場の標準化 |
| 人事制度 | 財務KPI、オペレーションKPIに準拠したデジタルバリューチェーンの管理者としての人事制度を設置 |
🟢【STEP 4】ファイナンス支援｜HITSERIES CAPITAL®
| 領域 | 内容 |
|---|
| M&Aファイナンス | M&A資金の資本調達アドバイザリー |
| 経営再建（ターンアラウンド） | 資本構成変更、債務の繰延、リスケ |
| 成長資金調達 | ベンチャーデット、エクイティラウンド、転換社債(CB)等設計 |
| 資本政策設計 | カーブアウト、MBO、Dual Class Stock設計、Stock Option設計 |
| Exit戦略 | IPO／M&A／事業売却／中間持株会社設計まで網羅 |
🔴【STEP 5】再成長支援とオペレーション最適化｜HITSERIES AI®
| モジュール | 役割 |
|---|
| HITSCAN | 保有知的財産のSaaS収益化可能性診断。業務・プロダクト・収益構造の診断 |
| HITPLAN | SaaSプロダクト予算化とスケーラブルな設計図（API、業務フロー、UX） |
| HITSERIES CICD | SaaSプロダクトのプロダクト企画からリリース、グロースまで。24/365のSREセンターとセキュアルーム完備。ISO27001、ISO9001取得済み。 |
| HITSERIES TLPT | SaaSプロダクトの脆弱性診断およびペネトレーションテスト（国内実績1000社以上）。経済産業省情報セキュリティサービス基準台帳登録済み。 |
| HITSERIES AI | 統合後も継続的に実装改善／再統合／再編支援 |
🎯 総括：TANAAKKが提供するもの
- 法務・財務・ビジネス・労務・税務の五軸DDを内製化
- クロージングからPMI・再成長戦略まで全フェーズを自社対応
- 製造業 × SaaS × EC × IP という異業種統合にも対応可能
- Exit（IPO/MBO）またはスピンアウトの再資本政策まで導ける
TANAAKKグループによるDD,M&A, PMI実績の例
TANAAKKでは他社へのM&Aサービス提供に加えて自社でも積極的なM&Aを推進しています。基本的に自社案件のDD, M&A,PMIは外注や外部PE/VC等は利用せず、自己資本、自社リソース、自己完結で実行しています。
・TANAAKKファシリティーズ（2021,建設業許可保有）
・TANAAKKベトナム（2022,オフショア開発）
・TANAAKK EVGRID（2023, レンタカー許可、古物商許可保有）
・TANAAKK アメリカ（2024, ヘルスケア関連、医学博士在籍）
・ルシアン京都、ベトナム、上海（2025, 繊維製造業、自社工場、ISO9001保有）
